第四批國采首次納入吸入劑，百億市場迎變局？

 

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　　日前，第四批國采品種申報信息，吸入劑首次被納入。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020上半年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端吸入劑市場規(guī)模接近百億，正大天晴、恒瑞等國產(chǎn)品牌亮眼；目前有105個吸入劑（以藥品名+申報企業(yè)名計）以新分類報產(chǎn)，13個已獲批生產(chǎn)并視同過評；16個吸入劑（以藥品名稱計）暫無首仿獲批，正大天晴、四川普銳特等發(fā)力；46個吸入劑品種已公布參比制劑，19個暫無企業(yè)布局一致性評價。

 

　　上半年吸入劑近百億市場，正大天晴、恒瑞等國產(chǎn)品牌亮眼

 

　　米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近幾年來中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機構(gòu)）終端吸入劑市場逐年擴容，年增長率均保持在2位數(shù)，占化學(xué)藥總體市場比重逐年上升。2020上半年受疫情影響，增速有所下滑，市場規(guī)模將近百億元。

 

　　表1：2020H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端吸入劑品牌TOP20

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

 

　　2020上半年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端吸入劑TOP20品牌中，有13個為外資品牌，阿斯利康、勃林格殷格翰均有4個產(chǎn)品上榜，其中阿斯利康的吸入用布地奈德混懸液、布地奈德福莫特羅吸入粉霧劑（Ⅱ）分別排在第一、第二位；葛蘭素史克以2個產(chǎn)品緊接其后，其中沙美特羅替卡松吸入粉霧劑排在第三位。

 

　　雖然跨國企業(yè)在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端吸入劑市場仍占主導(dǎo)地位，但多個外資品牌出現(xiàn)銷售額或市場份額下滑。2020年上半年，阿斯利康的吸入用布地奈德混懸液、勃林格殷格翰的吸入用異丙托溴銨溶液及吸入用復(fù)方異丙托溴銨溶液、葛蘭素史克的吸入用硫酸沙丁胺醇溶液銷售額同比下滑超40%；阿斯利康的吸入用布地奈德混懸液及硫酸特布他林霧化吸入用溶液、勃林格殷格翰的吸入用異丙托溴銨溶液市場份額下滑幅度較大。

 

　　國產(chǎn)品牌有“雄起”的趨勢，恒瑞的吸入用七氟烷排位第四，正大天晴藥業(yè)的噻托溴銨粉霧劑、魯南貝特制藥的吸入用七氟烷、海南斯達制藥的吸入用乙酰半胱氨酸溶液、深圳大佛藥業(yè)硫酸沙丁胺醇霧化吸入溶液增速達10%以上，其中正大天晴藥業(yè)的噻托溴銨粉霧劑市場份額及排位有所上升，海南斯達制藥的吸入用乙酰半胱氨酸溶液增速超100%。

 

　　2020年12月16日，CDE正式發(fā)布指導(dǎo)原則，針對經(jīng)口吸入制劑特殊性，提出仿制藥開發(fā)進行藥學(xué)和人體生物等效性研究方法。CDE參考借鑒了FDA相關(guān)評價指南，包括把體外、體內(nèi)結(jié)合研究作為評價依據(jù)等。

 

　　在此指導(dǎo)原則下，吸入劑的仿制門檻將大大提高，成為高技術(shù)壁壘的一類藥物，研發(fā)水平跟不上的企業(yè)將逐漸被市場淘汰，市場集中度有望進一步提升；另一方面，這也意味著中國吸入制劑一致性評價將與國際成熟市場接軌，產(chǎn)品整體質(zhì)量水平將得以提升，加速仿制替代原研的進程。

 

　　首次納入國采，13個吸入劑已過評，87個在路上

 

　　雖然吸入劑過評品種數(shù)不多，但已被國家集采“盯上”。2020年12月25日，聯(lián)采辦發(fā)布文件，自即日起開展第四批國家集采相關(guān)信息申報工作，同時公布藥品申報范圍，共44個產(chǎn)品、90個品規(guī)。吸入劑首次被納入，為吸入用硫酸沙丁胺醇溶液（5mg/2.5ml；0.1g/20ml）。

 

　　表2：吸入劑過評情況

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)MED2.0中國藥品審評數(shù)據(jù)庫

 

　　米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，13個吸入劑（以藥品名+申報企業(yè)名計）已通過或視同通過一致性評價，已有3家過評的吸入用硫酸沙丁胺醇溶液被納入第四批國采，吸入用異丙托溴銨溶液、吸入用布地奈德混懸液等品種過評企業(yè)數(shù)已達2家，可能納入第五批國采。

 

　　截至1月6日，有105個吸入劑（以藥品名+申報企業(yè)名計）以新注冊分類報產(chǎn)，除去不批準及已獲批生產(chǎn)的，還有87個吸入劑在審，其中83個為國產(chǎn)吸入劑。

 

　　表3：新分類報產(chǎn)吸入劑在審情況

來源：米內(nèi)網(wǎng)MED2.0中國藥品審評數(shù)據(jù)庫

 

　　異丙托溴銨吸入溶液劑、乙酰半胱氨酸吸入溶液劑、左旋沙丁胺醇吸入溶液劑、氨溴索吸入溶液劑、特布他林吸入溶液劑、沙丁胺醇吸入溶液劑、復(fù)方異丙托溴銨吸入溶液劑、沙美特羅替卡松粉吸入劑等品種競爭激烈，申報企業(yè)數(shù)達5家及以上；氮卓斯汀、氯化鈉、氯醋甲膽堿、烏美溴銨維蘭特羅、沙美特羅氟替卡松等吸入劑暫時獨家申報。

 

　　吸入用氯醋甲膽堿、馬來酸茚達特羅粉吸入劑、烏美溴銨維蘭特羅粉吸入劑、莫米松福莫特羅吸入氣霧劑等16個品種暫無仿制藥獲批上市，其中9個品種有企業(yè)獨家以新分類報產(chǎn)，獲得首仿的幾率較大，四川普銳特、正大天晴、長風(fēng)藥業(yè)分別有3個、3個、2個。

 

　　圖：申報品種數(shù)達4個及以上的企業(yè)

 

　　健康元、四川普銳特、河北仁合益康、正大天晴、恒瑞醫(yī)藥、長風(fēng)藥業(yè)6家企業(yè)申報品種數(shù)達4個及以上。健康元以13個申報品種領(lǐng)跑，其中4個已獲批生產(chǎn)；四川普銳特以11個品種緊接其后，其中2個已獲批生產(chǎn)。

 

　　46個吸入劑公布參比制劑，這19個未有企業(yè)布局

 

　　2020年12月30日，國家藥監(jiān)局發(fā)布第35批化藥仿制藥參比制劑，與注射劑一樣，吸入劑的“身影”首次出現(xiàn)在第21批參比制劑目錄，至今已有46個吸入劑（以藥品名稱計）公布參比制劑。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，46個已公布參比制劑的吸入劑中27個已有企業(yè)以新分類提交上市申請。

 

　　表4：已公布參比制劑但未有企業(yè)布局的吸入劑

　　來源：國家藥監(jiān)局官網(wǎng)

 

　　19個吸入劑暫未有企業(yè)布局一致性評價，其中有10個吸入劑原研產(chǎn)品在國內(nèi)獲批，9個吸入劑原研產(chǎn)品暫未進入國內(nèi)市場。布地奈德福莫特羅吸入粉霧劑、噻托溴銨粉吸入劑在2019年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售額均超過10億元。

 

　　布地奈德福莫特羅吸入粉霧劑僅原研廠家阿斯利康的產(chǎn)品上市銷售，暫未有企業(yè)以新分類報產(chǎn)；噻托溴銨粉吸入劑已有3個仿制藥獲批上市，目前已上市仿制藥還未有企業(yè)提交一致性評價補充申請，也暫未有企業(yè)以新注冊分類報產(chǎn)。

 

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

 

　　注：據(jù)2019年國家醫(yī)保目錄凡例，吸入劑分為氣霧劑、粉霧劑、吸入劑、吸入粉霧劑、干粉吸入劑、粉吸入劑、霧化溶液劑、吸入氣霧劑、吸入（用）溶液、吸入（用）混懸液、（鼻用）噴霧劑、鼻吸入氣霧劑、霧化吸入用混懸液、吸入（用）氣霧劑、霧化液。數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至1月6日，如有疏漏，歡迎指正！