近日，國(guó)務(wù)院醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組秘書處、國(guó)家衛(wèi)生健康委就推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗(yàn)舉行的發(fā)布會(huì)上，福建省衛(wèi)生健康委黨組書記、主任黃如欣介紹，福建省在三明醫(yī)改經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和推廣中深化“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)，CT、MRI等大型設(shè)備省級(jí)集采成功破題，平均降價(jià)均50%以上。

 

　　不久前，福建省部分乙類大型醫(yī)用設(shè)備（2021年第一批次）集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告中，蘇州朗潤(rùn)的1.5T及以上MRI中標(biāo)價(jià)甚至達(dá)293萬元，比去年安徽省集采價(jià)格還要低！

 

　

 

　　根據(jù)此前安徽省醫(yī)保局、省衛(wèi)健委等四部門下發(fā)的“完善全省乙類大型醫(yī)用設(shè)備集中采購(gòu)工作實(shí)施方案”（下稱“實(shí)施方案”）通知，堅(jiān)持帶量采購(gòu)、以量換價(jià)成為此次集采的相關(guān)原則。安徽省醫(yī)保局大型醫(yī)療設(shè)備首次“帶量采購(gòu)”消息一出，立刻引發(fā)行業(yè)關(guān)注，資本市場(chǎng)也是聞風(fēng)而動(dòng)，邁瑞醫(yī)療股價(jià)應(yīng)聲下跌，當(dāng)日跌幅超過8%，此后的4個(gè)交易日累計(jì)跌超10%，市值蒸發(fā)超500億元。

 

　　市場(chǎng)觀點(diǎn)普遍認(rèn)為，邁瑞醫(yī)療近期股價(jià)走低受到大型醫(yī)用設(shè)備集采消息面影響。不少中小大型醫(yī)療設(shè)備商也非常焦慮，安徽的大型醫(yī)用設(shè)備集采試點(diǎn)，會(huì)演變成常態(tài)化趨勢(shì)嗎？

 

　　1.5T、3.0T磁共振價(jià)格迎來最大降幅

 

　　2015年，國(guó)務(wù)院醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組決定開展省級(jí)醫(yī)改綜合試點(diǎn)，涉及試點(diǎn)省份共計(jì)兩批11個(gè)，包括江蘇、安徽、福建、青海、浙江、重慶、四川、陜西、湖南、寧夏和上海，決定在11個(gè)綜合醫(yī)改試點(diǎn)省份以省為單位率先推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，安徽是其中之一。

 

　　從2014年至2016年間，當(dāng)時(shí)大型醫(yī)用設(shè)備省級(jí)采購(gòu)還是常規(guī)流程，安徽省醫(yī)改辦、省衛(wèi)計(jì)委曾發(fā)文，推動(dòng)乙類大型醫(yī)用設(shè)備以及單價(jià)在200萬元以上的醫(yī)用設(shè)備參加省級(jí)集中采購(gòu)。據(jù)介紹，安徽省首批設(shè)備集中采購(gòu)于2015年9月16日開標(biāo)，至次年5月，省藥采中心已累計(jì)組織開展15個(gè)批次的乙類大型醫(yī)用設(shè)備及單價(jià)200萬元以上醫(yī)用設(shè)備集中采購(gòu)工作。據(jù)統(tǒng)計(jì)，集中采購(gòu)共涉及全省47家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，乙類大型醫(yī)用設(shè)備64臺(tái)，其他單價(jià)200萬元以上醫(yī)用設(shè)備3臺(tái)，采購(gòu)總金額超過3.7億元。

 

　　與市場(chǎng)價(jià)格相比，雙排、16排、大孔徑、64排等CT設(shè)備28臺(tái)，降價(jià)幅度達(dá)44.2%；1.5T、3.0T核磁共振設(shè)備14臺(tái)，平均降價(jià)幅度為29.9%；直線加速器設(shè)備14臺(tái)，平均降價(jià)幅度為39.6%；數(shù)字減影血管造影儀設(shè)備8臺(tái)，平均降價(jià)幅度為43.2%；其他單價(jià)200萬元以上醫(yī)用設(shè)備3臺(tái)，包括海扶刀、鉬靶機(jī)、體外碎石機(jī)，平均降價(jià)幅度為9%。

 

　　首批CT招標(biāo)采購(gòu)設(shè)備包括2排CT、大孔徑CT、64排CT和超高端CT，用戶單位包括省立醫(yī)院等11家不同等級(jí)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，西門子、GE、飛利浦、東軟、東芝等國(guó)內(nèi)外知名公司參加公開招投標(biāo)。

 

　　乙類大型醫(yī)療設(shè)備覆蓋面極寬，包括64排及以上CT、手術(shù)機(jī)器人、1.5T及以上磁共振系統(tǒng)等。這些設(shè)備是三甲醫(yī)院的主流配置，采購(gòu)價(jià)一般在1000萬元到3000萬元之間。今年5月28日，川北醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院采購(gòu)彩超、X光機(jī)、基因測(cè)序等大型醫(yī)療設(shè)備，總價(jià)達(dá)7842萬元。同年5月，東陽市人民醫(yī)院和北海市人民醫(yī)院采購(gòu)西門子的PET-CT，價(jià)格均在2500萬元以上。去年7月份，鄧州市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)GE 1.5T核磁共振價(jià)格為1153萬元，今年5月份，周口市中心醫(yī)院3.0T磁共振采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格2350萬......

 

　　今年8月初，安徽省醫(yī)保局辦公室又發(fā)布文章《我省開展大型醫(yī)用設(shè)備集中采購(gòu)取得階段性成效》。文章稱，截至6月底，2020年度設(shè)備采購(gòu)總金額達(dá)4.44億元，與醫(yī)院預(yù)算采購(gòu)價(jià)相比，節(jié)約近1.8億元，節(jié)資率28.8%。同時(shí)，設(shè)備中標(biāo)價(jià)格不斷走低，如1.5T磁共振第2包蘇州朗潤(rùn)中標(biāo)單價(jià)297萬元，全國(guó)集采1.5T磁共振首次跌破300萬元；3.0T磁共振第2包GE公司750w中標(biāo)單價(jià)從2018年度的896萬元下降至587萬元，全國(guó)集采3.0T磁共振首次跌破600萬元。

 

 

　　根據(jù)最近幾年中標(biāo)結(jié)果看，安徽省大型醫(yī)用設(shè)備集采的目的就是為了降價(jià)，也看到了，平均降價(jià)幅度30%上下，安徽醫(yī)保局發(fā)文稱“取得階段性成效”此言不虛。與藥品、耗材納入集采不同，高價(jià)格、高技術(shù)的大型醫(yī)用設(shè)備納入省級(jí)帶量采購(gòu)還是國(guó)內(nèi)首次，“1.5T磁共振首次跌破300萬元”、“3.0T磁共振首次跌破600萬元”跟正常市場(chǎng)價(jià)格相比，這個(gè)力度確實(shí)之大，甚至讓一些中小大型醫(yī)療設(shè)備商“聞風(fēng)喪膽”。大型醫(yī)療設(shè)備注冊(cè)、物料、研發(fā)成本高昂，290多萬的1.5T磁共振基本上沒什么利潤(rùn)空間的。

 

　　此次，安徽省醫(yī)保局提到“帶量采購(gòu)”的原則，把集中采購(gòu)變成了“集中帶量采購(gòu)”，明確指出：“發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，以量換價(jià)，鼓勵(lì)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備。按照這一路徑及其他地方政策表現(xiàn)，安徽的大型醫(yī)用設(shè)備集采試點(diǎn)有愈演愈烈趨勢(shì)，未來1.5T、3.0T磁共振價(jià)格或迎來更大降幅。

 

　　大型醫(yī)療設(shè)備研發(fā)成本高昂

 

　　核磁共振儀這么貴，那它的原理一定很復(fù)雜吧？導(dǎo)磁體技術(shù)難度大，成本高，一臺(tái)1.5T的核磁共振儀，光超導(dǎo)體的造價(jià)就占總成本的30%～40%，3.0T的儀器超導(dǎo)磁體造價(jià)占總成本的50%～60%。除此了磁體系統(tǒng)，頻譜儀、射頻系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)圖像重建系統(tǒng)這幾項(xiàng)技術(shù)難度都非常高，都是科技含量很高的尖端產(chǎn)品，加上核磁共振成像技術(shù)以前一直被西門子、通用電氣、飛利浦三巨頭壟斷，價(jià)格自然就貴了。

 

　　我國(guó)最初的核磁共振儀也都是從這三個(gè)公司進(jìn)口的，但一旦設(shè)備出現(xiàn)問題，高額的維修費(fèi)和配件采購(gòu)費(fèi)讓很多醫(yī)院都承受不住，這就讓很多醫(yī)學(xué)工作者勵(lì)志要打破技術(shù)壟斷。功夫不負(fù)有心人，聯(lián)影醫(yī)療、朗潤(rùn)醫(yī)療、東軟醫(yī)療、安科、電氣康達(dá)等公司終于拿出了與進(jìn)口1.5T核磁共振儀性能不相上下的設(shè)備，這才逐步取代了進(jìn)口1.5T在中國(guó)的市場(chǎng)壟斷。但國(guó)產(chǎn)3.0T仍難以突破市場(chǎng)壟斷，市場(chǎng)份額主要還是掌握在“三巨頭”手里。

 

　　核磁共振成像儀主要由幾大部件構(gòu)成：磁體、頻譜儀、線圈、應(yīng)用軟件。其中最難的是磁體、頻譜儀、應(yīng)用軟件。除了線圈，都是具有高科技含量的尖端產(chǎn)品。

 

　　1、磁體

 

　　核磁共振成像，是一個(gè)無底洞。據(jù)業(yè)內(nèi)人士提供的信息，一臺(tái)1.5T的核磁共振成像儀，其超導(dǎo)磁體占系統(tǒng)總成本的30%～40%，3.0T的核磁共振成像儀的超導(dǎo)磁體占系統(tǒng)總成本的50%～60%。在一定程度上來說，分辨率越高的儀器就需要強(qiáng)度越大的磁場(chǎng)，場(chǎng)強(qiáng)越大獲得的圖片越清晰。

 

　　超導(dǎo)磁體的原理雖然簡(jiǎn)單，但是由于其設(shè)計(jì)的特殊性、工藝的復(fù)雜性，需要強(qiáng)大的綜合的工程化能力，技術(shù)門檻很高，很多難關(guān)目前我們?nèi)晕垂タ?，?dǎo)致國(guó)內(nèi)一直沒有形成穩(wěn)定的超導(dǎo)磁體產(chǎn)品供應(yīng)，長(zhǎng)期以來一直被國(guó)外公司所壟斷。例如美國(guó)的通用電氣（GE）、德國(guó)的西門子、飛利浦等。

 

　　2、頻譜儀

 

　　核磁共振成像儀中的頻譜儀技術(shù)難度極高，因?yàn)槿梭w十分的復(fù)雜，高分辨率的儀器能夠觀察到十分細(xì)微的結(jié)構(gòu)，這就導(dǎo)致產(chǎn)生的信號(hào)數(shù)量十分龐大。頻譜儀的靈敏度、速度、準(zhǔn)確度等等就成為了檢查結(jié)果是否準(zhǔn)確可信的關(guān)鍵所在。

 

　　3、線圈

 

　　線圈就像我們電視機(jī)和手機(jī)之類的電子設(shè)備里面的天線，負(fù)責(zé)的任務(wù)就是發(fā)射和接受電磁波，大白話說就是一堆規(guī)則排列的金屬線，所以技術(shù)含量不太高。

 

　　4、應(yīng)用軟件

 

　　一套優(yōu)秀的配套軟件的編寫需要大量的時(shí)間，其工作量不亞于寫出一個(gè)簡(jiǎn)單的操作系統(tǒng)。而核磁共振儀的軟件銷售數(shù)量太少，畢竟全世界的核磁共振儀加起來也沒有一個(gè)縣城的電腦數(shù)量多。大量的人力財(cái)力投入，產(chǎn)品卻很少，其單價(jià)也就會(huì)比較高。

 

　　核磁共振機(jī)器根據(jù)不同的廠家生產(chǎn)、型號(hào)不同，機(jī)器價(jià)格是不一祥的。一般進(jìn)口的機(jī)器大概是400-600萬，國(guó)產(chǎn)的機(jī)器在350萬左右。超導(dǎo)的1.5T機(jī)器均價(jià)為1000萬元人民幣，3.0T的需要1500萬到2000萬左右。這些機(jī)器的費(fèi)用與機(jī)器使用的材料，線圈也有關(guān)系，上述只是簡(jiǎn)單的介紹一下核磁共振儀的組成，其所需的部件還有很多，高昂的研發(fā)成本及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，設(shè)備價(jià)格自然就貴了。

 

　　大型醫(yī)療設(shè)備未來將向何處？

 

　　2020年12月，安徽省醫(yī)保局就全省乙類大型醫(yī)療設(shè)備集采征求意見文件中明確提出：市縣級(jí)以上公立醫(yī)院，第2臺(tái)及以上大型醫(yī)療設(shè)備配置，在實(shí)際執(zhí)行落地時(shí)原則上全部選擇國(guó)產(chǎn)；市縣級(jí)以下的公立醫(yī)院首臺(tái)配置就要選擇國(guó)產(chǎn)。

 

　　安徽省醫(yī)保局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年度全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)乙類醫(yī)用設(shè)備報(bào)名集中采購(gòu)70臺(tái)設(shè)備。其中國(guó)產(chǎn)品牌中標(biāo)8臺(tái)，中標(biāo)數(shù)量占比17.8%；國(guó)產(chǎn)設(shè)備（國(guó)產(chǎn)品牌和在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的國(guó)外品牌）中標(biāo)15臺(tái)（8臺(tái)國(guó)產(chǎn)品牌，GE天津公司中標(biāo)1.5T磁共振第1包7臺(tái)），中標(biāo)數(shù)量占比33.3%。國(guó)產(chǎn)設(shè)備中標(biāo)比例較往年呈上升趨勢(shì)，基本形成國(guó)產(chǎn)設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備充分競(jìng)爭(zhēng)的局面。

 

　　除了安徽省，各地都在鼓勵(lì)支持國(guó)產(chǎn)設(shè)備，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的配置水平。今年4月海南省公布《國(guó)家發(fā)展改革委商務(wù)部關(guān)于支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入若干特別措施的意見》，鼓勵(lì)高端醫(yī)療裝備首臺(tái)（套）在海南進(jìn)行生產(chǎn)。凡被列入首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄或列入甲、乙類大型醫(yī)用設(shè)備配置許可目錄的國(guó)產(chǎn)大型醫(yī)療設(shè)備，只要在海南落戶生產(chǎn)，在政府采購(gòu)中會(huì)優(yōu)先采購(gòu)。

 

　　同年6月，云南省一份總預(yù)算為2.7億的招標(biāo)文件顯示，招標(biāo)設(shè)備不接受進(jìn)口產(chǎn)品，全部要求國(guó)產(chǎn)。同時(shí)，廣東省衛(wèi)健委印發(fā)《廣東省2018-2020年乙類大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃和技術(shù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知》，鼓勵(lì)公立醫(yī)療器械使用單位優(yōu)先配置國(guó)產(chǎn)自主品牌乙類大型醫(yī)用設(shè)備。

 

　　而在浙江，今年被納入省政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品統(tǒng)一論證清單的醫(yī)療類設(shè)備共有195種。這就表明，除此195種醫(yī)療設(shè)備外，政府采購(gòu)均需優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備。由此可見，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)已經(jīng)成為趨勢(shì)。

 

　　7月28日，深圳市財(cái)政局發(fā)布《2021年度市屬公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)八類醫(yī)療設(shè)備批量采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)審批前公示》，擬代22家市屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一通過公開征集供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)性談判方式實(shí)施批量采購(gòu)，采購(gòu)項(xiàng)目包括MRI、CT等八類醫(yī)療設(shè)備。由此可見，此次市級(jí)、省級(jí)大型醫(yī)用設(shè)備集采同時(shí)行動(dòng)，對(duì)主攻醫(yī)療設(shè)備板塊的企業(yè)而言，勢(shì)必也將造成巨大沖擊。

 

　　作為以技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展的醫(yī)療器械行業(yè)，對(duì)研發(fā)創(chuàng)新的投入力度將影響企業(yè)未來的成長(zhǎng)空間。2019年，以CT為主的影像設(shè)備收入為12.52億元，占東軟醫(yī)療營(yíng)收的65%，研發(fā)投入在總營(yíng)收中占據(jù)相當(dāng)比重，如果加上資本化的研發(fā)投入，東軟醫(yī)療2017、2018、2019三年的研發(fā)投入分別1.52億元、1.7億元和1.81億元，占營(yíng)收的比重分別為10.55%、8.85%和9.39%。如果再加上資本化的研發(fā)投入，東軟醫(yī)療2017、2018、2019三年的研發(fā)投入分別達(dá)到3.58億、4.01億元和 4.08億元，占營(yíng)收的比重高達(dá)24.75%、20.8%和21.21%。

 

　　

　　東軟醫(yī)療2017、2018、2019三年的研發(fā)投入

 

　　在國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)，東軟醫(yī)療的研發(fā)投入和實(shí)力僅次于邁瑞，2017、2018、2019年的研發(fā)投入分別為11.32億元、14.20億和16.49億元，占營(yíng)收的比重分別為10.13%、10.33%和9.96%。這樣的研發(fā)投入支撐東軟醫(yī)療在未來獲得更大的市場(chǎng)份額，而GPS研發(fā)投入都在20%～30%以上。

 

　　萬東作為國(guó)內(nèi)老牌醫(yī)療械企，近幾年呈現(xiàn)疲態(tài)，與其核心業(yè)務(wù)DR產(chǎn)品線的停滯不前有關(guān)。據(jù)萬東醫(yī)療2020年報(bào)披露，研發(fā)投入總費(fèi)用為8641.13 萬元，同比下降7.79%，研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例僅為7.64%，其中，2020年在DR方面的研發(fā)投入不足6%。據(jù)醫(yī)招采發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年MRI國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額前5的分別是西門子、GE、飛利浦、聯(lián)影、萬東，其中萬東2020年市場(chǎng)份額僅為1.98%，而在中高端MRI領(lǐng)域?qū)⑴c國(guó)外廠商以及國(guó)內(nèi)優(yōu)秀廠商展開正面競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)萬東來說是個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

 

　　如果安徽集采試點(diǎn)演變成常態(tài)化，甚至將大型醫(yī)療設(shè)備正式納入國(guó)采范圍，那么中標(biāo)企業(yè)利潤(rùn)空間勢(shì)必大大壓縮，從而影響國(guó)產(chǎn)設(shè)備研發(fā)投入的積極性，這對(duì)于國(guó)產(chǎn)大型醫(yī)療設(shè)備想打破壟斷，突破“卡脖子”，去追趕GPS高端的結(jié)果可想而知。另外，隨著中標(biāo)者不斷向頭部企業(yè)集中，未來更多中小國(guó)產(chǎn)大型醫(yī)療設(shè)備企業(yè)甚至?xí)刑蕴鼍值奈ｋU(xiǎn)。