2021年上半年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況

 

　　2021年1-5月份醫(yī)藥行業(yè)虧損面整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2021年1-5月底，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到8,232家，其中虧損企業(yè)數(shù)量1,900家，虧損面23.0%，環(huán)比下降了1個(gè)百分點(diǎn)。2021年1-5月全年醫(yī)藥行業(yè)虧損總額124.2億元，同比下降12.8%。

 

　　中國(guó)主要醫(yī)藥產(chǎn)量：化學(xué)藥和中成藥產(chǎn)量增加。2021年1-5月，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量達(dá)121.9萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)12.1%；中成藥產(chǎn)量達(dá)90.8萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)11.0%。

 

　　醫(yī)藥行業(yè)收入及利潤(rùn)情況：營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)增加。2020年1-5月，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到11,162.3億元，同比增長(zhǎng)27.6%，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)2,244.8億元，同比增長(zhǎng)81.7%。

 

　　醫(yī)藥行業(yè)盈利能力：銷售利潤(rùn)率上升。2021年1-5月，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)盈利能力持續(xù)穩(wěn)定，行業(yè)銷售毛利率為46.1%，較上月提升0.8個(gè)百分點(diǎn)，醫(yī)藥行業(yè)銷售利潤(rùn)率為20.1%，較上月提升了1.8個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　醫(yī)藥行業(yè)成本費(fèi)用情況：財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。2021年1-5月，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用同比分別增長(zhǎng)19.0%、13.7%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)5.4%。

 

　　一、醫(yī)療衛(wèi)生概況統(tǒng)計(jì)

 

　　1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)

 

　　根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月底，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)102.6萬(wàn)家。與2020年3月底比較，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加17,273家。其中：醫(yī)院增加1,170家，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加17,572家，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)減少1,624家。

 

　　截至2021年3月底，我國(guó)醫(yī)院3.6萬(wàn)家，其中：公立醫(yī)院1.2萬(wàn)家，民營(yíng)醫(yī)院2.4萬(wàn)家。與2020年3月底比較，公立醫(yī)院減少76家，民營(yíng)醫(yī)院增加1,246家。基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)97.3萬(wàn)家，其中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）3.5萬(wàn)家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.6萬(wàn)家，村衛(wèi)生室60.9萬(wàn)家，診所（醫(yī)務(wù)室）26.3萬(wàn)家。與2020年3月底比較，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院減少，診所增加，村衛(wèi)生室減少。專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1.4萬(wàn)家，其中：疾病預(yù)防控制中心3,387家，衛(wèi)生監(jiān)督所（中心）2,936家。與2020年3月底比較，疾病預(yù)防控制中心減少13家，衛(wèi)生監(jiān)督所（中心）減少59家。

 

　

　數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中心、中康科技產(chǎn)業(yè)資本研究中心整理

 

　　2、診療人數(shù)大幅增長(zhǎng)，基本回歸疫情前正常水平

 

　　根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，2020年1-3，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)10.7億人次，同比下降26.1%。隨著疫情的好轉(zhuǎn)，2021年1-3月全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)15.0億人次，同比提高40.8%，基本回歸疫情前正常水平。2019年1-3月、2020年1-3月、2021年1-3月，醫(yī)院診療人次分別為8.7億、6.2億、9.4億，其中公立醫(yī)院占比均超過(guò)8成以上。

 

　　

表1-2全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)量

 

　　備注：為統(tǒng)一2019-2021三年統(tǒng)計(jì)口徑，故診療人數(shù)均不包含“診所（醫(yī)務(wù)室）、村衛(wèi)生室數(shù)量”數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中心、中康科技產(chǎn)業(yè)資本研究中心整理

 

　　3、次均門診費(fèi)用呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

 

　　根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，2021年1-3月，全國(guó)三級(jí)公立醫(yī)院次均門診費(fèi)用為348.4元，與去年同期比較，按當(dāng)年價(jià)格下降7.0%，按可比價(jià)格下降7.4%；二級(jí)公立醫(yī)院次均門診費(fèi)用為222.4元，按當(dāng)年價(jià)格同比下降5.3%，按可比價(jià)格同比下降5.7%。根據(jù)中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2020顯示，2019年全國(guó)醫(yī)院門診病人人次醫(yī)藥費(fèi)用為290.3元，其中藥費(fèi)118.1元，占住院藥費(fèi)的40.6%；檢查費(fèi)54.1元，占住院藥費(fèi)的18.6%。2010年-2019年，全國(guó)醫(yī)院門診藥費(fèi)占比逐年下降，檢查費(fèi)占比逐年上升。

 

　　

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2020、中康科技產(chǎn)業(yè)資本研究中心整理

 

　　4、人均住院費(fèi)用逐年上升

 

　　2021年1-3月，全國(guó)三級(jí)公立醫(yī)院人均住院費(fèi)用為14,644.0元，與去年同期比較，按當(dāng)年價(jià)格上漲6.0%，按可比價(jià)格上漲5.5%；二級(jí)公立醫(yī)院人均住院費(fèi)用為6,946.5元，按當(dāng)年價(jià)格同比上漲9.2%，按可比價(jià)格同比上漲8.8%。根據(jù)中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2020顯示，2019年全國(guó)醫(yī)院住院病人人均醫(yī)藥費(fèi)9,848.4元，其中藥費(fèi)2,710.5元，占住院藥費(fèi)的27.5%；檢查費(fèi)938.5元，占住院藥費(fèi)的9.5%。2010年-2019年，全國(guó)醫(yī)院住院藥費(fèi)占比逐年下降，檢查費(fèi)占比逐年上升。

 

　

　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2020、中康科技產(chǎn)業(yè)資本研究中心整理

 

　　二、零售藥店發(fā)展概況

 

　　近年來(lái)在政策的推動(dòng)下，藥品零售行業(yè)并購(gòu)頻頻，零售連鎖率保持逐年上升的趨勢(shì)。據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)計(jì)，截至2021年3月底，全國(guó)藥店門店總數(shù)達(dá)56.1萬(wàn)家，其中單體藥店門店數(shù)量為24.19萬(wàn)家，連鎖企業(yè)門店數(shù)量31.91萬(wàn)家，連鎖率提升至56.88%。對(duì)比2020年底，門店總數(shù)提升1.26%，連鎖率提升0.67%。2021年藥店規(guī)模增長(zhǎng)逐漸放緩，而門店數(shù)量卻持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，導(dǎo)致藥店平均銷售額逐漸下降，藥店之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

 

　　隨著藥店的成本（包括租金，人工等）逐漸上漲，未來(lái)藥店經(jīng)營(yíng)將面臨更大的挑戰(zhàn)并迎來(lái)行業(yè)洗牌的局面，通過(guò)創(chuàng)新來(lái)推動(dòng)藥店的增長(zhǎng)是未來(lái)的必然趨勢(shì)。

 

　

　數(shù)據(jù)來(lái)源：2014年-2021Q1數(shù)據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局、中康科技產(chǎn)業(yè)資本研究中心整理

 

　　三、互聯(lián)網(wǎng)藥店發(fā)展情況

 

　　近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保、網(wǎng)售處方藥等相關(guān)支持政策的陸續(xù)出臺(tái)，疊加疫情的爆發(fā)，促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)藥店快速發(fā)展。

 

　　據(jù)企查查顯示，目前我國(guó)現(xiàn)存“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療”相關(guān)屬性企業(yè)共50萬(wàn)家，2021年上半年新增注冊(cè)14萬(wàn)家企業(yè)，同比增長(zhǎng)115.4%。平臺(tái)活躍指數(shù)方面，據(jù)阿里健康2020年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，截止2021年3月31日，阿里健康運(yùn)營(yíng)的多個(gè)平臺(tái)均獲得高速的用戶增長(zhǎng)，線上自營(yíng)店的年度活躍消費(fèi)者達(dá)8,100萬(wàn)人，同比增加3,300萬(wàn)人；天貓醫(yī)藥平臺(tái)年度活躍消費(fèi)者數(shù)量超過(guò)2.8億人，同比增加9,000萬(wàn)人；支付寶醫(yī)療健康頻道年度活躍消費(fèi)者超過(guò)5.2億人。

 

　　另外，據(jù)京東健康年度財(cái)報(bào)顯示，截止2020年12月31日，京東健康平臺(tái)年度活躍消費(fèi)者達(dá)8,980萬(wàn)人，同比增加3370萬(wàn)人。平臺(tái)商家數(shù)方面，據(jù)阿里健康2020年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，截止2021年3月31日，天貓醫(yī)藥平臺(tái)擁有超過(guò)2.3萬(wàn)個(gè)商家，同比增加8,000個(gè)商家；據(jù)京東健康年度財(cái)報(bào)顯示，截止2020年12月31日，京東健康平臺(tái)擁有超過(guò)1.2萬(wàn)個(gè)商家；目前已有超過(guò)10萬(wàn)家藥店加入O2O，其中美團(tuán)、餓了么平臺(tái)超過(guò)9萬(wàn)個(gè)商家，形成了以第三方平臺(tái)構(gòu)成的O2O市場(chǎng)格局。

 

　　結(jié)語(yǔ)

 

　　2021年上半年我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

 

　　醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)15.0億人次，同比提高40.8%，基本回歸疫情前正常水平。近十年，我國(guó)醫(yī)院門診藥費(fèi)占比逐年下降，檢查費(fèi)占比逐年上升；與此同時(shí)醫(yī)院住院藥費(fèi)占比逐年下降，檢查費(fèi)占比逐年上升。隨著國(guó)內(nèi)藥店規(guī)模增長(zhǎng)逐漸放緩，而門店數(shù)量卻持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，藥店之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，藥店經(jīng)營(yíng)將面臨行業(yè)洗牌的局面，通過(guò)創(chuàng)新來(lái)推動(dòng)藥店的增長(zhǎng)是未來(lái)的必然趨勢(shì)。

 

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保、網(wǎng)售處方藥等相關(guān)支持政策的陸續(xù)出臺(tái)，疊加疫情等因素，互聯(lián)網(wǎng)藥店將迎來(lái)發(fā)展的黃金期。