伴隨著過去幾年投資的快速增長，民營醫(yī)療在機構(gòu)數(shù)量、門診和住院量上都獲得了較快的增長，但正如我們在之前的報告中所分析的那樣，民營醫(yī)療的增長主要依靠數(shù)量的疊加，平均每個機構(gòu)的門診量和住院量實際并未增長。與之前幾年不同，進入2019年之后，民營醫(yī)院的機構(gòu)數(shù)量雖然仍保持了較快增長（6.9%），但無論是從年增速、整體占比還是均機構(gòu)的病人數(shù)量來看，以民營為核心的非公醫(yī)療出現(xiàn)了整體的下滑。

 

　　《2019年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，三級醫(yī)院一枝獨秀，無論是從數(shù)量還是門診和住院增長來看都恢復(fù)到了2016年之前的水平，而其他各級醫(yī)院和基層在門診上雖然都有一定的增長，但在住院上普遍出現(xiàn)了負(fù)增長，這導(dǎo)致其在住院的占比進一步出現(xiàn)了下降。由于民營醫(yī)院以一二級醫(yī)院為主，74%為一級醫(yī)院，24%為二級醫(yī)院，三級醫(yī)院僅占2%，這顯示其原有的發(fā)展模式已經(jīng)遇到了很大的瓶頸，急需轉(zhuǎn)型。

 

　　2019年，全國門診量為87.2億次，年增速為4.93%。其中，三級醫(yī)院的門診量為20.6億次，增速達到了兩位數(shù)為11.35%，這是自2014年以來第一次回升到了兩位數(shù)，2014年的增速是12.9%。而且，其他各個層級的醫(yī)療機構(gòu)在增速上都低于全國的平均增速，不過普遍要好于2017和2018這兩年。例如一級醫(yī)院的門診增速在2016年是4.76%，但2017年和2018年都是零增長，2019年則達到了4.55%。

 

　　從門診占比來看，三級醫(yī)院上漲明顯，從2015年的19.51%上漲到2019年的23.62%。二級醫(yī)院則只有輕微增長，從2015年的15.21%緩慢上升到2019年的15.37%。一級醫(yī)院和基層都出現(xiàn)了負(fù)增長，門診占比分別從2015年的2.73%和56.44%下降到2.64%和51.95%。其中，基層下降最為明顯，下降了將近5個百分點。這也意味著分級診療的舉措并沒有效果，在基層長期積貧積弱的情況下，僅靠政策很難推動分級診療的發(fā)展。

 

　　2019年門診體量的整體回升主要有兩個原因，藥品集采和藥品零售監(jiān)管強化。第一，隨著國家藥品集采的推進，藥價下降較快，病人對低價藥的需求集中于醫(yī)療機構(gòu)，推動了門診量總體的上揚。由于三級醫(yī)院是藥品集采的重點，用戶在三級醫(yī)院更容易獲得低價藥，這推動了病人向三級門診的集中。第二，隨著門診統(tǒng)籌的推進，尤其是對零售藥店無處方購買處方藥的違規(guī)行為進行嚴(yán)監(jiān)管之后，人群向門診回流的速度加快。

 

　　從趨勢上來看，隨著城鄉(xiāng)居民個帳的取消、城鎮(zhèn)職工個帳規(guī)?？s小和門診統(tǒng)籌的持續(xù)推進，門診病人向醫(yī)療機構(gòu)的回流將持續(xù)加大，但其中三級醫(yī)院仍將是最大的得益者，不僅在于三級醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源更具吸引力，還在于三級醫(yī)院的藥品目錄齊全且能保證低價藥的優(yōu)先使用。

 

　　而從住院量來看，全國住院量為2.66億人，年增速為4.49%。但其中只有二三級醫(yī)院是正增長，其余均為負(fù)增長，而三級醫(yī)院更是保持了常年兩位數(shù)的增長。三級醫(yī)院的住院人數(shù)在2016年為12.55%，雖然在2017和2018年下降到了9.24%和10.67%，但2019年回到了12.82%。而二級醫(yī)院的增速從2016年的6.31%下降到了2019年的2.48%。一級醫(yī)院則從2016年的8%下降到了2019年的-4.8%，雖然在2017年，一級醫(yī)院的住院增速高達12.51%，但這畢竟是曇花一現(xiàn)，之后出現(xiàn)了持續(xù)的下滑。基層住院從2018年即開始負(fù)增長，從2016年的3.17%下降到了2019年的-1.85%。

 

　　從住院人數(shù)占比來看，三級醫(yī)院上漲明顯，從2015年的32.44%上漲到2019年的39.42%。二級醫(yī)院則持續(xù)下滑，從2015年的33.82%下降到2019年的31.51%。一級醫(yī)院和基層都出現(xiàn)了下滑，住院占比分別從2015年的4.57%和19.17%下降到4.33%和16.15%。其中，基層下降最為明顯，下降了3個百分點。這表明，即使通過多種形式的醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)共體的推動，仍然改變不了病人對基層的信任度較低的現(xiàn)狀，這也反映了基層的醫(yī)療能力仍有較大的欠缺，難以吸引病人回流。

 

　　值得注意的是，非公醫(yī)療的住院人數(shù)增速在近年來首次出現(xiàn)負(fù)增長，2016年和2017年的住院人數(shù)增速分別達到過16.93%和19.25%，但進入2018年下降到了10.7%，2019年則成為-0.74%。這意味著過去通過疊加數(shù)量來達到高增長的模式出現(xiàn)了嚴(yán)重的后挫，即使民營醫(yī)院數(shù)量仍然保持高增長，但總的住院量卻出現(xiàn)負(fù)增長，這反映到年院均病人數(shù)量上出現(xiàn)了負(fù)增長。

 

　　2019年，民營醫(yī)院的數(shù)量已經(jīng)達到了22424家，公立醫(yī)院則縮減到了11930家，民營醫(yī)院的數(shù)量將近是公立醫(yī)院數(shù)量的一倍。雖然2019年民營醫(yī)院數(shù)量的增速下降到了6.9%，沒有前幾年的兩位數(shù)增長，但增長仍然是較快的。但數(shù)量的增長并未帶來整體的增量，這是民營醫(yī)院頹勢的最明顯表現(xiàn)。近5年，民營醫(yī)院的院均入院人數(shù)從2015年的1629上升到2017年的1770，之后出現(xiàn)了持續(xù)的下降，2018年的院均入院人數(shù)略微下降到1748，而2019年則下降到1648，已經(jīng)回到了2015年的水平。

 

　　在面臨客流持續(xù)下降的前提下，民營醫(yī)院不得不進一步降低效率以獲得收入，這反映在住院時間的拉長和床位使用率的持續(xù)降低。民營醫(yī)院的床位使用率從2018年的63.2%進一步降低到61.4%，公立醫(yī)院從91.1%輕微上升到91.2%。民營醫(yī)院住院時長則從2018年的8.9天進一步提高到9.4天，而公立醫(yī)院則從9.3天下降到9.1天。

 

　　面對即將到來的DRG支付制度改革，民營醫(yī)院不僅沒有做好提高效率的準(zhǔn)備，還持續(xù)降低效率，這將對其未來的運營造成更大的沖擊。當(dāng)然，藥品集采對民營醫(yī)院將產(chǎn)生更為直接的沖擊，這將直接抹去醫(yī)療機構(gòu)在藥品的獲利，拉長住院時間本質(zhì)上是對沖藥品利潤的下降。從這個角度來看，民營醫(yī)院拉長住院時間將成為趨勢，直到DRG全面推開之后才可能扭轉(zhuǎn)。

 

　　從簡單的數(shù)據(jù)梳理來看，即使沒有支付體系改革，民營醫(yī)療自身的發(fā)展已經(jīng)遇到了較大的挑戰(zhàn)，如果不能及早轉(zhuǎn)而去開發(fā)更具質(zhì)量的運營模式，一味依靠拉長住院時間疊加藥品和檢查來獲取收入，未來在支付壓力下將面臨市場持續(xù)的洗牌，大量依靠簡單低效模式運營的民營醫(yī)院將不得不出局。