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2022年我國醫(yī)療器械進出口情況分析
加入日期:2023/3/31 8:28:06 查看人數: 2087 作者:admin
2020年至2022年,我國醫(yī)療器械產業(yè)高速發(fā)展,市場規(guī)模進一步擴大。在國際貿易方面,從新冠疫情初期全球緊急囤購防護產品,到后來個別疫情嚴重國家和地區(qū)大規(guī)模采購制氧機等,再到后期全球防疫產品訂單量斷崖式下跌,這三年我國醫(yī)療器械進出口貿易經歷了大起大落。
中國醫(yī)藥保健品進出口商會統(tǒng)計數據顯示,2022年,我國醫(yī)療器械進出口貿易額同比明顯下滑,但與疫情前相比仍然保持了健康發(fā)展態(tài)勢,傳統(tǒng)醫(yī)療市場需求逐漸恢復,出口產品結構不斷優(yōu)化。同時,本土企業(yè)出海訴求顯著上升,國際市場開拓、產業(yè)和技術合作步伐加快,歐美市場維 穩(wěn),東盟、金磚國家等新興市場受關注度再度高漲??傮w來看,2022年我國醫(yī)療器械企業(yè)國際化發(fā)展戰(zhàn)略更具科學性、可持續(xù)性、精準性,預測風險能力進一步提升。
全年出口額為595.49億美元
中國醫(yī)藥保健品進出口商會統(tǒng)計數據顯示,2022年我國醫(yī)療器械進出口貿易額首次出現雙下降,進出口總額974.79億美元,同比下降18.16%。其中,出口額為595.49億美元,同比下降23.04%;進口額為379.30億美元,同比下降9.1%。但與疫情前相比,出口總額保持增長趨勢,由2019年的360.71億美元增長至2022年的595.49億美元(詳見圖)。
2022年第一季度美國疫情嚴重,我國新冠病毒檢測試劑出口反彈;但隨著疫情形勢變化,自第二季度起新冠病毒檢測試劑出口呈下降趨勢,其他防疫物資出口基本停滯,醫(yī)療器械出口需求逐漸恢復到疫情前的傳統(tǒng)醫(yī)療需求。此外,受俄烏局勢和能源危機,以及抗擊疫情額外財政支出和醫(yī)療產品采購剩余庫存等因素影響,2022年醫(yī)療器械國際訂單需求下降明顯。
保健康復產品一直是我國出口量較大、增速較快的產品類別,但該類產品不是剛需產品,在海外客戶支付能力下降的情況下,非剛性需求產品出口受沖擊較大。其中,我國最具出口競爭力的按摩保健器具2022年出口額為57億美元,同比下降20.67%。出口市場中,以美國、德國、英國為代表的歐美國家消費意愿普遍降低,需求端可預見收縮,訂單減少。但對以越南為代表的東盟國家出口增長顯著。其中,出口越南金額同比增長28.54%,出口新加坡同比增長67.69%,出口馬來西亞同比增長7.75%。
分析2022年我國醫(yī)療器械領域整體出口情況,主要市場美國、德國和日本出口額出現不同程度下降。值得一提的是,俄羅斯首次擠進我國出口醫(yī)療器械前十大市場,實現出口額14.10億美元,同比增長23.98%的佳績。
此外,我國醫(yī)療器械出口“一帶 一路”沿線國家和地區(qū)145億美元,同比下降5.63%,占出口總額的24.3%。在“一帶 一路”沿線國家和地區(qū)中,俄羅斯成為我國醫(yī)療器械出口第一大市場。從出口省份來看,我國醫(yī)療器械出口額排名前十的省份出口額之和占比高達90%,天津市首次進入前十。
進口額同比下降9.1%
2022年,我國醫(yī)療器械進口額為379.30億美元,同比下降9.1%,進口來源地仍以美國、德國、日本為主。梳理發(fā)現,我國從愛爾蘭進口醫(yī)療器械有所下降,但近幾年受益于很多歐美企業(yè)將醫(yī)療器械生產轉移到愛爾蘭代工,愛爾蘭也已成為我國醫(yī)療器械主要進口國家之一,進口額連續(xù)三年排名第五。
進口產品以高值耗材、檢測試劑、大型醫(yī)學裝備等為主,受國內進口替代和集中帶量采購等影響,影像診斷設備、人工關節(jié)、牙科醫(yī)療器械、心臟支架、高端敷料等產品進口下降幅度較大。雖然部分核心零部件、關鍵原材料及高端治療設備等產品進口依賴度仍然較高,如手術機器人、放療設備、人工肺等,但隨著我國本土醫(yī)療器械企業(yè)不斷加大研發(fā)力度,國產產品與進口產品的差距正在不斷縮小,醫(yī)療器械進口替代加快。
參與國際市場展示熱度持續(xù)高漲
2022年國際展會全面啟動,很多知名展會更是一位難求。其中,作為全球醫(yī)療經濟“晴雨表”的德國Medica展實現了中國參展商數量破疫情后新高、客戶觀展數創(chuàng)數年新高、客戶質量明顯提高的“三高”亮眼成績。
近幾年,每年上半年舉辦的阿拉伯國際醫(yī)療器械展覽會(Arab?Health)、阿拉伯國際醫(yī)療實驗室儀器及設備展(MEDlab)更是熱度高漲。2023年春節(jié)還沒結束,眾多國內醫(yī)療器械企業(yè)就前往迪拜參展。除參展商外,上述展會還吸引了很多參觀商,來自俄羅斯等新興市場國家的客戶較往年明顯增多。
此外,在國際性專業(yè)學術會議、論壇上也能看到更多我國醫(yī)療器械企業(yè)的身影,國產醫(yī)療器械產品、技術亮相國際舞臺的機會越來越多。
加大產品國際注冊力度
各個國家和地區(qū)對醫(yī)療產品的注冊和認證,始終是產品出口和上市銷售的第一道門檻。隨著各個國家和地區(qū)醫(yī)療器械注冊法規(guī)日趨嚴格,我國醫(yī)療器械產品出口面臨巨大挑戰(zhàn),本土企業(yè)越來越重視海外注冊,并不斷加大對海外市場準入的投入力度。
普瑞純證自主研發(fā)的全球法規(guī)智能平臺(GRIP)統(tǒng)計顯示,2022年我國醫(yī)療器械企業(yè)產品在海外注冊數量有所增長,其中在美國、英國、歐盟、加拿大注冊產品數量相較于2021年均有不同程度的增長,但注冊產品仍以中低端的醫(yī)用耗材、手術器械、體外診斷產品為主,如口罩、護目鏡、少量牙科材料、檢測試劑等。
機遇與挑戰(zhàn)并存
2023年,世界經濟繼續(xù)承壓,受能源、通脹高企、供應鏈不穩(wěn)定等影響,增速將進一步放緩,經濟復蘇還存在很多不確定性,尤其是新興市場經濟壓力繼續(xù)加大。
三年疫情使全球對疫情防控醫(yī)療器械產品需求居高不下,我國醫(yī)療器械產品在國際貿易、國際采購、緊急援助等方面發(fā)揮了重要作用。同時,我國醫(yī)療器械產業(yè)創(chuàng)新力度、出口規(guī)模均邁上新臺階,醫(yī)療器械包裝材料、眼科診斷、呼吸治療等細分領域涌現出一批專、精、特、新產品,這都為我國醫(yī)療器械企業(yè)出海提供了前所未有的機會。
2023年,隨著疫情防控形勢的變化,進出口貿易回歸理性,國際交流與合作將快速恢復,我國醫(yī)療器械領域優(yōu)勢產業(yè)將面臨新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。醫(yī)療器械進出口貿易、供應鏈重塑、國際注冊認證、品牌推廣、售后服務、政府采購、對外援助和技術合作等,對所有國際化企業(yè)來說都是一個過渡期、恢復期,更是一個機遇期?;謴团f客戶,抓住新市場,不斷增加企業(yè)韌性和業(yè)態(tài)新模式,我國醫(yī)療器械出口有望逐步恢復穩(wěn)步增長態(tài)勢,醫(yī)療器械產業(yè)高質量發(fā)展和國際競爭力提升也將邁上新臺階。?